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Fornire ai tuoi dipendenti la giusta tecnologia favorirà la crescita. Non troverai queste intuizioni e idee da nessun'altra parte. Successo nell'analisi comparativa. Automazione e self-service. Vengono presentati i relatori principali di quest'anno. Dai un'occhiata all'interno di INVEST. Dì al tuo manager perché è importante che tu partecipi. Un incubatore di intuizioni.

Pianificazione finanziaria INVEST aiuta le società di gestione patrimoniale a capire come le nuove tecnologie possono migliorare l'efficienza dei consulenti. I consulenti impareranno come utilizzare la tecnologia per migliorare l'interazione con il cliente, le strategie di investimento e altre competenze relative alla gestione della pratica e alla gestione del cliente. Tutti i partecipanti a INVEST avranno una migliore comprensione di come aiutare la propria attività a crescere.

Prendi in considerazione i benchmark per aiutarti a ottimizzare il flusso di lavoro del tuo studio combinando la gestione patrimoniale tradizionale e la tecnologia.

Esplora le soluzioni per ridurre il lavoro manuale dei consulenti e fornisci ai clienti risposte rapide alle loro domande di base.

Scopri come evitare la mercificazione e guadagnare quote di mercato attirando nuovi investitori.

Condividi la nostra lettera di giustificazione con il tuo manager per spiegare in che modo l'evento andrà a vantaggio della tua azienda e di te.

INVEST offre demo coinvolgenti e pannelli interattivi, oltre a keynote penetranti. È attentamente curato per creare conversazioni e connessioni potenti. INVEST è l'unica conferenza che collega la tecnologia della ricchezza con i servizi di investimento. Sarai in grado di esplorare argomenti rilevanti per la tua azienda, dall'implementazione pratica all'impatto strategico.